Mettre en place un tableau de bord financier peut sembler complexe. Pourtant, il est tout à fait possible de créer un mini tableau de bord financier simple et efficace en moins de 30 minutes. L’objectif n’est pas d’avoir un outil parfait, mais de disposer d’une vision claire pour piloter son activité au quotidien.
Pourquoi un tableau de bord financier est indispensable
Sans tableau de bord, la gestion financière se fait souvent à l’instinct. Un tableau de bord permet de transformer des chiffres bruts en informations utiles pour prendre des décisions.
Il sert notamment à :
- suivre l’évolution de l’activité,
- anticiper les difficultés,
- éviter les mauvaises surprises en trésorerie.
Étape 1 : choisir peu d’indicateurs (mais les bons)
Un mini tableau de bord doit rester simple. Inutile d’y intégrer trop de chiffres. Dans la majorité des cas, ces indicateurs suffisent :
- le chiffre d’affaires du mois,
- les dépenses principales,
- la trésorerie disponible,
- la rentabilité globale.
À ce sujet :
➡️ Quels indicateurs financiers suivre pour piloter son entreprise
Étape 2 : utiliser un support simple
Un tableau de bord n’a pas besoin d’un logiciel complexe. Un simple tableau peut suffire :
- un fichier Excel ou Google Sheets,
- un tableau intégré à votre outil de gestion,
- ou même un document partagé.
L’essentiel est qu’il soit facile à mettre à jour.
Étape 3 : mettre à jour régulièrement
Un tableau de bord n’est utile que s’il est à jour. Un point hebdomadaire ou mensuel est largement suffisant pour la majorité des entrepreneurs.
💡 Conseil simple
Bloquez toujours le même créneau dans votre agenda pour mettre à jour votre tableau de bord.
Étape 4 : analyser plutôt que stocker des chiffres
Le but du tableau de bord n’est pas d’accumuler des données, mais de comprendre ce qu’elles signifient. Une variation inhabituelle doit toujours être analysée.
Le principe du tableau de bord de gestion repose justement sur cette logique de pilotage par indicateurs, comme expliqué dans la définition du tableau de bord de gestion.
Étape 5 : faire évoluer son tableau de bord
Votre tableau de bord doit évoluer avec votre activité. Au fil du temps, vous pourrez ajouter ou supprimer certains indicateurs selon vos besoins.
Se faire accompagner pour gagner du temps
Un expert-comptable peut vous aider à définir les bons indicateurs et à structurer un tableau de bord réellement utile, sans complexifier votre gestion.
Pour compléter :
➡️ Pourquoi faire un point comptable régulier avec son expert-comptable
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Trouver un expert-comptableAntonin Faure – Team Khompta
5 février
