Comment transmettre ses documents comptables à son expert-comptable ?

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Pour travailler efficacement avec son cabinet comptable, il est essentiel de bien transmettre ses documents comptables à son expert-comptable. Cela facilite la tenue des comptes, sécurise les déclarations fiscales et vous fait gagner un temps précieux.

Pourquoi bien transmettre ses documents comptables est essentiel ?

Un dossier comptable incomplet ou mal organisé ralentit le travail de votre expert-comptable. En revanche, une transmission claire et régulière permet :

• Une comptabilité à jour
• Des déclarations fiscales sans erreur
• Un gain de temps et de sérénité au moment du bilan

Cela permet également d’éviter les relances inutiles et les frais supplémentaires liés aux documents manquants.

Quels documents comptables devez-vous transmettre chaque mois ?

En fonction de votre activité, les éléments à transmettre incluent généralement :

• Factures d’achat et de vente
• Relevés bancaires (comptes pro, CB, Paypal…)
• Justificatifs de paiement (URSSAF, TVA, loyer…)
• Notes de frais et justificatifs

Il est recommandé d’envoyer ces documents au fil de l’eau ou, au minimum, une fois par mois.

Comment transmettre vos documents à votre expert-comptable ?

Vous disposez aujourd’hui de plusieurs options pour transmettre vos documents comptables à votre expert-comptable :

1. Plateforme sécurisée (Cloud partagé)

Dropbox, Google Drive, OneDrive ou des outils dédiés comme MyCompanyFiles permettent de partager vos documents par dossier mensuel, avec un accès direct pour votre cabinet comptable.

2. Application mobile

Certains cabinets proposent leur propre appli pour photographier ou scanner vos justificatifs à la volée, comme Tiime ou Welyb.

3. Intégration via votre logiciel comptable

Si vous utilisez un logiciel comme Pennylane ou QuickBooks, votre expert peut accéder directement à vos factures et mouvements bancaires.

Bonnes pratiques pour une transmission fluide

Pour éviter les allers-retours inutiles, adoptez ces réflexes :

• Nommer clairement vos fichiers (ex : « Facture_ClientX_2025-07.pdf »)
• Organiser par mois et type (Achat, Vente, Banque…)
• Envoyer vos documents en temps réel (et non en bloc en fin d’année)

Une bonne organisation, c’est aussi un gain de temps côté cabinet… donc potentiellement moins de frais pour vous.

À lire aussi

➡️ Comment bien s’organiser pour sa comptabilité quand on est solo ?

Ce qu’en disent les experts

Selon le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, “la qualité de la relation client-comptable dépend beaucoup de la fréquence et de la clarté des échanges documentaires”. C’est pourquoi la dématérialisation est devenue la norme dans la profession.

Antonin Faure – Team Khompta
20 août 2025